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垒知集团:上海市锦天城关于垒知集团公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的法律意见书

垒知集团:上海市锦天城关于垒知集团公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的法律意见书

垒知集团:上海市锦天城关于垒知集团公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”或“锦天城”)接受垒知控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“垒知集团”)的委托,并根据发行人与本所签订的《证券法律业务委托协议书》,担任发行人公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的专项法律顾问。

发行人本次发行的申请已于2022年2月21日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发审委审核通过,并于2022年3月7日取得中国证监会于2022年2月28日出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]409号)。现发行人拟申请公开发行可转换公司债券并在深证证券交易所上市(以下简称“本次发行并上市”)。

本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订,中国证监会第163号令,以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,就发行人本次发行并上市事宜出具本法律意见书。

一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书和《律师工作报告》出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见,而不对有关会计、审计、信用评级、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、信用评级报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

六、除非本法律意见书另行说明或上下文另有所指,本法律意见书所使用的简称含义与本所出具的《上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》(编号:17F20210019,以下简称“《律师工作报告》”)、《上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》(编号:17F20210019,以下简称“《法律意见书》”)、《上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)》(编号:17F20210019-1,以下简称“《补充法律意见书(一)》”)、《上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的专项核查意见》(编号:17F20210019-2,以下简称“《专项核查意见》”)、《上海市锦天城律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(二)》(编号:17F20210019-23,以下简称“《补充法律意见书(二)》”)中使用的简称含义一致。

1、2021年1月18日,发行人召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。

3、2021年6月25日,根据2021年第一次临时股东大会授权,发行人召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。

4、2021年8月20日,根据2021年第一次临时股东大会授权,发行人召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》等相关议案。

5、2021年10月27日,根据2021年第一次临时股东大会授权,发行人召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》等相关议案。

6、2022年2月21日,发行人召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期(以下简称“决议有效期”)、授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期(以下简称“授权有效期”)自前次有效期届满之日起延长十二个月。

7、2022年3月9日,发行人召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,同意将本次发行的决议有效期、授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

8、2022年4月18日,根据2021年第一次临时股东大会授权及2022年第二次临时股东大会延长授权有效期,发行人召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》等相关议案。

本所律师受聘参加了发行人2021年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会并出具了相应的见证法律意见书,据此并核查了相应的董事会、股东大会会议材料,本所律师认为,发行人上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述股东大会审议通过的决议均合法有效。

2022年3月7日,发行人取得了中国证监会于2022年2月28日出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]409号),核准发行人向社会公开发行面值总额39,630万元可转换公司债券,期限6年,批复自核准发行之日起12个月内有效。

(一)发行人前身原名“厦门市建筑科学研究院有限公司”,于2004年4月9日在厦门市工商行政管理局注册成立,于2006年4月19日更名为“厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司”。发行人是由原厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司整体变更设立的股份有限公司,发行人于2007年10月8日在厦门市工商行政管理局办理了变更登记。因此,发行人属于依法设立的股份有限公司。

(二)经中国证监会《关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]373号)核准,发行人于2010年4月26日分别采用网下配售方式及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)3,000万股。经深交所《关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]143号)同意,发行人首次公开发行的人民币普通股票在深交所上市交易,股票简称为“建研集团”(2019年10月15日更名为“垒知集团”),股票代码为“002398”。因此,发行人属于其股票已依法在国务院批准的证券交易所挂牌交易的上市公司。

(三)经核查,发行人目前持有厦门市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为172的《营业执照》,类型为其他股份有限公司(上市),注册资本为72,049.0406万元,住所为厦门市思明区湖滨南路62号,法定代表人为蔡永太,营业期限为2004年4月9日至2054年4月8日,登记状态为在营(开业)企业,经营范围为:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;合同能源管理;科技中介服务;其他未列明科技推广和应用服务业;其他技术推广服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;知识产权服务(含专利事务);其他建筑材料制造;砼结构构件制造;其他水泥类似制品制造;防水建筑材料制造(所有制造业仅限分支机构经营);消防设施检测;消防安全评估;特种设备检验检测;其他质检技术服务;认证服务;环境保护监测;生态监测;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);危险废物治理;室内环境治理;其他未列明污染治理;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);地质勘查技术服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;规划管理;专业化设计服务;工程管理服务;企业总部管理;企业管理咨询。

综上,本所律师认为,发行人系依法设立、有效存续、股票经批准公开发行并在深交所上市交易的股份有限公司。根据我国现行有效法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,发行人不存在需要终止的情形,发行人具备本次发行并上市的主体资格。

根据中国证监会《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]409号)、《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),发行人本次发行的可转换公司债券期限为6年,符合《实施细则》第七条第(一)项的规定。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)出具的容诚验字[2022]361Z0027号《垒知控股集团股份有限公司验资报告》,截至2022年4月27日,公司可转换公司债券募集资金总额为396,300,000元,扣除不含税的发行费用5,839,448.12元,实际募集资金净额为390,460,551.88元。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》,发行人本次发行可转换公司债券的实际发行额为39,630万元,不少于5,000万元,符合《实施细则》第七条第(二)项的规定。

截至本法律意见出具之日,发行人仍符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的上市公司公开发行可转债的各项实质条件,符合《上市规则》第3.2.5条和《实施细则》第七条第(三)项的规定,具体情况如下:

(1)根据发行人《公司章程》、股东大会、董事会、监事会会议文件和独立董事相关制度、独立董事就相关事项发表的意见以及发行人确认并经本所律师核查,发行人《公司章程》系依照《公司法》、《证券法》以及参照《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件制定与修改,合法有效,发行人股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责,符合《证券法》第十五条第一款第(一)项和《管理办法》第六条第(一)项的规定。

(2)根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2019)第350ZA0125号《内部控制鉴证报告》、容诚所出具的容诚专字[2021]361Z0196号《内部控制鉴证报告》,发行人《2018年度内部控制评价报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2020年度内部控制评价报告》以及本所律师核查,公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性;内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷,符合《管理办法》第六条第(二)项的规定。

(3)根据发行人董事、监事和高级管理人员的书面确认并经本所经办律师通过互联网进行信息查询,发行人现任董事、监事和高级管理人员均具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责,符合《管理办法》第六条第(三)项的规定。

(5)根据发行人的《企业信用报告》、《2021年第三季度报告》、发行人股东大会、董事会的会议文件及其确认并经本所律师核查,发行人最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为,符合《管理办法》第六条第(五)项的规定。

(1)根据发行人最近三年的《审计报告》、年度报告,2018年度、2019年度、2020年度归属于发行人股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低原则)分别为22,557.58万元、37,581.50万元、34,068.18万元,根据发行人《2021年度业绩快报》,发行人2021年度归属于发行人股东的净利润预计为23,954.99万元,发行人最近三个会计年度连续盈利,符合《管理办法》第七条第(一)项的规定。

(2)根据发行人最近三年的《审计报告》、年度报告及《2021年第三季度报告》,发行人报告期内的收入主要来源于其主营业务的经营,且主要来自于与非关联方的交易。发行人的业务和盈利来源相对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形,符合《管理办法》第七条第(二)项的规定。

(3)发行人主营业务为建设工程质量检测与鉴定业务为主的建设综合技术服务及新型建筑材料的技术研发、生产与销售等业务,本次发行募集资金投资方向均为与公司主营业务相关项目和补充外加剂业务流动资金。根据发行人的说明,发行人现有主营业务或投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健,主

(4)根据发行人提供的高级管理人员和核心技术人员名单、聘任文件、劳动合同、公告文件等材料并经本所律师核查,发行人的高级管理人员和核心技术人员稳定,最近十二个月内未发生重大不利变化,符合《管理办法》第七条第(四)项的规定。

(5)根据发行人的不动产、商标权、专利权、主要生产设备等重要资产的权属证书并经本所律师通过互联网进行信息查询等方式核查,发行人重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法,能够持续使用,不存在现实或可预见的重大不利变化,符合《管理办法》第七条第(五)项的规定。

(4)根据发行人最近三年的《审计报告》、年度报告、《2021年第三季度报告》及发行人的确认,发行人经营成果真实,现金流量正常,营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定,最近三年资产减值准备计提充分合理,不存在操纵经营业绩的情形,符合《管理办法》第八条第(四)项的规定。

(5)根据发行人最近三年的《审计报告》、年度报告、年度股东大会决议及相关公告文件,发行人2018年度至2020年度以现金方式累计分配的利润为16,151.32万元,最近三年实现的年均可分配利润为34,134.11万元,最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为47.32%,高于30%,符合《管理办法》第八条第(五)项的规定。

根据发行人最近三年的《审计报告》、年度报告、《2021年第三季度报告》、发行人及其子公司所在地政府主管部门出具的证明文件、发行人书面确认并经本所律师查询中国证监会、证券交易所、政府主管部门以及其他公开网站(该等查询结果受限于中国境内尚未建立全国统一的实时公布诉讼、仲裁、行政处罚相关信息的查询系统),发行人最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,且不存在下列重大违法行为,符合《管理办法》第九条的规定:

(1)根据发行人2021年第一次临时股东大会决议、《公开发行可转换公司债券预案(三次修订稿)》及出具的说明,发行人本次发行募集资金总额不超过39,630万元,扣除发行费用后将全部投资于本次募投项目,不超过本次发行募投项目资金需求数额72,596万元,符合《管理办法》第十条第(一)项的规定。

(2)根据本次募投项目的可行性研究报告、项目备案文件、环评审批文件等相关资料,发行人本次募投项目已经取得了必要的政府审批和备案,募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定,符合《管理办法》第十条第(二)项的规定。

(3)根据本次发行方案、《募集说明书》及发行人的确认,本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形,符合《管理办法》第十条第(三)项的规定。

(4)根据本次发行方案、《募集说明书》及发行人的确认,本次发行的募集资金投资项目均为发行人主营业务,且本次募集资金投资项目不涉及与他人合作;因此,本次募集资金投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性,符合《管理办法》第十条第(四)项的规定。

(2)根据容诚所出具的容诚审字[2021]361Z0076号《前次募集资金使用鉴证报告》、容诚专字[2021]361Z0576号《前次募集资金使用鉴证报告》并经本所律师核查,发行人不存在擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正的情形,符合《证券法》第十四条和第十七条第(二)项以及《管理办法》第十一条第(二)项的规定。

(4)根据发行人、控股股东及其实际控制人的确认并经本所律师查询中国证监会、证券交易所网站以及发行人的公告文件,发行人及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为,符合《管理办法》第十一条第(四)项的规定。

(5)根据发行人及其董事、高级管理人员的无犯罪记录证明及其确认,并经本所律师通过中国证监会、证券交易所网站进行查询,发行人或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《管理办法》第十一条第(五)项的规定。

(6)根据发行人确认并经本所律师通过公开网站查询,发行人不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态的情形,不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形,符合《证券法》第十七条第(一)项以及《管理办法》第十一条第(六)项的规定。

(1)根据致同审字(2019)第350ZA0139号《审计报告》、容诚审字[2020]361Z0058号《审计报告》、容诚审字[2021]361Z0015号《审计报告》、发行人2018-2020年年度报告,发行人2018年度、2019年度和2020年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低原则)分别为9.49%、14.25%、11.41%,平均不低于百分之六。根据发行人《2021年度业绩快报》的预计数据及发行人出具的说明,发行人2019至2021年度加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低值)仍不低于百分之六,符合《管理办法》第十四条第(一)项的规定。

(2)根据发行人《2021年第三季度报告》,截至2021年9月30日,归属于母公司股东的净资产为334,448.94万元(未经审计),按照本次发行的最高额计算,本次发行完成后,发行人累计债券余额不超过39,630万元,占发行人截至2021年9月30日净资产额的比例为11.85%,不超过40%。根据发行人《2021年度业绩快报》,发行人截至2021年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益预计为341,205.69万元,因此,本次发行完成后,累计债券余额占发行人截至2021年12月31日净资产的比例仍不会超过40%,符合《管理办法》第十四条第(二)项的规定。

(3)根据本次发行方案,本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。根据致同审字(2019)第350ZA0139号《审计报告》、容诚审字[2020]361Z0058号《审计报告》、容诚审字[2021]361Z0015号《审计报告》,2018年度、2019年度、2020年度归属于发行人股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低原则)分别为22,557.58万元、37,581.50万元、34,068.18万元,近三年年均可分配利润为31,402.42万元。按发行规模39,630万元计算,发行人三个会计年度实现的年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。根据发行人《2021年度业绩快报》,发行人2021年度归属于发行人股东的净利润预计为23,954.99万元,因此,发行人2019至2021年度实现的年均可分配利润亦足以支付公司债券一年的利息,符合《证券法》第十五条第一款第(二)项以及《管理办法》第十四条第一款第(三)项的规定。

(6)根据本次发行方案及《募集说明书》,发行人本次可转换公司债券的利率为:提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,符合《管理办法》第十六条第二款的规定。

(7)经核查,发行人已经委托联合资信进行信用评级及跟踪评级,联合资信已于2020年10月21日在中国证监会完成资信评级机构首次备案,具有为发行人本次发行进行信用评级的资格。根据联合资信出具的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,发行人主体信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA-,符合《管理办法》第十七条的规定。

(8)根据《募集说明书》及发行人股东大会审议通过的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》,就本次发行约定了保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件,符合《管理办法》第十九条的规定。

(9)根据本次发行方案及《募集说明书》,本次发行的可转债不提供担保;根据容诚审字[2021]361Z0015号《审计报告》,发行人截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产为321,406.66万元,不低于人民币15亿元;根据发行人《2021年度业绩快报》,发行人截至2021年12月31日归属于母公司股东的净资产预计为321,406.66万元,仍不低于15亿元;因此,发行人就本次发行可以无需提供担保,符合《管理办法》第二十条的规定。

(10)根据本次发行方案及《募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,转股期限符合《管理办法》第二十一条的规定。

(11)根据本次发行方案及《募集说明书》,本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,符合《管理办法》第二十二条的规定。

(13)根据本次发行方案及《募集说明书》,发行人本次发行约定了有条件回售条款、附加回售条款,规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给发行人,发行人改变公告的募集资金用途时赋予债券持有人一次回售的权利,符合《管理办法》第二十四条规定。

综上,本所律师认为,发行人已具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件所规定的关于上市公司公开发行可转换公司债券并在深交所上市的实质条件。

综上所述,本所律师认为,本次发行并上市已获得发行人内部必要的批准和授权,并已取得中国证监会的核准;发行人已具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的上市公司公开发行可转换公司债券并上市的主体资格和实质条件;发行人本次发行并上市尚需取得深交所的审核同意。

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